中信证券国际发行25亿人民币高级无抵押债券，息票率3.1%

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：CSI MTN Limited

担保人：中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited)

担保人评级：标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划下，该计划由中信证券国际提供担保

发行规则：Reg S

规模：25亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：3.10%

息票率：3.1%

收益率：3.1%

发行价格：100

交割日：2023年7月13日

到期日：2026年7月13日

资金用途：用于补充运营资本和一般企业用途，或者为现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、中信银行国际(B&D)、中国银行、建行(亚洲)、上银国际、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、交通银行、瑞穗证券、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、民生银行香港分行、渣打银行、民银资本、日兴证券、交银国际、浦银国际、华夏银行香港分行、信银资本

清算机构：香港债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000939428